- Kenny DORHAM Trompette
- Charles DAVIS Saxophone baryton
- Tommy FLANAGAN Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Buddy ENLOW Drums
- 1 Stage West
- 2 I'm an old cowhand
- 3 Stella by starlight
- 4 Delilah
- 5 Butch's blues
- 6 Lazy afternoon
- 7 Six bits
- 8 When sunny gets blue
- 9 Turbo
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