- Robin LAING Voix, Guitare
- James MALCOLM Harmonica, Background vocals
- Hamish BAYNE Concertina
- Nick KEIR Whistle
- John MARTIN Fiddle
- Wendy WEATHERBY Violoncelle
- 1 More than just a dram
- 2 Our glens
- 3 Piper Mac Neil
- 4 Willie Brew'd a peck o'Maut
- 5 The parish o'Dunkeld
- 6 Tak'aff your dram
- 7 Twelve and a tanner a bottle
- 8 Whisky and women
- 9 Nancy's whisky
- 10 The deil's awa' wi' the exciseman
- 11 A bottle o'the best
- 12 John Barleycorn
- 13 Tongue discipline
- 14 Tall tale
- 15 Whisky you're the devil
- 16 Tak'a dram
- 17 A wee deoch an dorus
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