- Bill CHARLAP Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Guests:
- Phil WOODS Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone ténor
- Nicholas PAYTON Trompette
- Slide HAMPTON Trombone
- 1 Who cares?
- 2 Somebody loves me
- 3 Liza
- 4 How long has this been going on?
- 5 A foggy day
- 6 S wonderful
- 7 I was so young (you were so beautiful)
- 8 Bess, you is my woman now
- 9 Nice work if you can get it
- 10 Soon
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