- Alasdair ROBERTS Guitare acoustique, Dulcimer, Keyboards
- Alasdair ROBERTS Voice
- Tom CROSSLEY Drums, Percussion, Accordéon
- Tom CROSSLEY Voice
- Gareth EGGIE Guitare électrique, Guitare, Handclaps
- Gareth EGGIE Voice
- Gerard LOVE Guitare basse, Banjo, Synthetiseur
- Gerard LOVE Handclaps, Voice, Psaltérion
- 1 Riddle me this
- 2 Where twines the path
- 3 Waxwing
- 4 I had a kiss of the king's hand
- 5 The cruel war
- 6 Let me lie and bleed awhile
- 7 Firewater
- 8 River rhine
- 9 I have a charm
- 10 The old men of the shells
- 11 The calfless cow
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