- John SURMAN Saxophone soprano, Saxophone baryton, Clarinette basse
- John SURMAN Synthetiseur
- Jack DEJOHNETTE Drums, Congas, Piano électrique
- 1 Part I Nestor's saga (The tale of the ancient)
- 2 Part II The buccaneers
- 3 Part III Kentish hunting (Lady Margaret's air)
- 4 Part IV The pilgrim's way (To the seventeen walls)
- 5 Part V Within the halls of Neptune
- 6 Part VI Phoenix and the fire
- 7 Part VII Fide et amore (by faith and love)
- 8 Part VIII Merry pranks (the Jester's song)
- 9 Part IX A fitting epitaph
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