With additional horns.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Harry EDISON Trompette
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Roger KELLAWAY Piano
- Howard ROBERTS Guitare
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- John GUERIN Drums, Percussion
- Joe PORCARO Drums, Percussion
- Emil RICHARDS Percussion
- 1 One to ten in Ohio
- 2 K-4 Pacific
- 3 Grand tour
- 4 Over the hill and out of the woods
- 5 Country beaver
- 6 A weed in Disneyland
- 7 Golden notebooks
- 8 Maytag
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