- Lester BOWIE Trompette
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Amina Claudine MYERS Piano, Voix
- Malachi FAVORS Contrebasse
- Phillip WILSON Drums
- 1 Sardegna amore (New is full of lonely people)
- 2 3 in 1 (Three in one)
- 3 BBB (Duet)
- 4 God has smiled on me (Traditional gospel)
- 5 The 5th power (Finale)
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