- Oliver WAKEMAN Keyboards, Piano, Orgue
- Steve HOWE Guitare électrique, Guitare acoustique, Steel guitar
- Dave WAYSTAFFE Drums, Percussion
- Tim BUCHANAN Fretless bass, Guitare basse
- Tony DIXON Whistle, Flûte, Uilleann pipes
- Jo GREENLAND Violon
- 1 Ages of magick
- 2 Mind over matter
- 3 The forgiven king
- 4 The storyteller
- 5 The whales last dance
- 6 Time between times
- 7 Flight of the condor
- 8 Lutey and the mermaid
- 9 Standing stones
- 10 The enchanter
- 11 The healer
- 12 Through the eyes of a child
- 13 Hy breasail
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