- Nathan BEAUREGARD Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- Jim CROSTHWAIT Washboard
- Furry LEWIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Reverend Robert WILKINS Voix, Guitare acoustique
- Douglas WILKINS Voix, Cymbals, Tambourine
- John WILKINS Guitare basse
- Joe CALLICOTT Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- HARMONICA BOY Harmonica
- Trevor KOEHLER Piano
- Bill BARTH Guitare
- ANCHOR Contrebasse
- Jim CROSTHWAIT Washboard
- Joe GRAY Drums
- as above but omit
- Trevor KOEHLER
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE
- Bill BARTH Guitare
- Bukka WHITE
- ANCHOR Contrebasse
- Jim CROSTHWAIT Washboard
- Bukka WHITE
- Joe GRAY Drums
- 1 Highway 61
- 2 Kid gal blues
- 3 Hello central, give me 49
- 4 Baby please don't go
- 5 Furry's blues
- 6 In heaven, sitting down
- 7 What do you think about Jesus
- 8 You don't know my mind
- 9 Great long ways from home
- 10 My mother died
- 11 Bed spring blues
- 12 Aberdeen, Mississippi blues
- 13 Drifting blues
- 14 Brand new decoration day
- 15 Baby please don't go
- 16 Give me an old, old lady
- 17 Got stick and tired
- 18 World boogie
- 19 School learning
- 20 Old man Tom
- 21 Gibson Town
- 22 Drifting blues, master version
- 23 Old man Tom, complete master version
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