- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- Leslie HUTCHINSON Trompette
- Bruce TURNER Saxophone alto
- Kenny GRAHAM Saxophone ténor
- Benny GREEN Saxophone baryton
- Dill JONES Piano
- Jack FALLON Contrebasse
- Phil SEAMEN Drums
- Big Bill BROONZY (SOLO) Guitare, Voix
- 1 When do I get to be called a man
- 2 Partnership woman
- 3 Southbound train
- 4 St.Louis blues
- 5 Mindin' my own business
- 6 It feels so good
- 7 Saturday evening
- 8 Glory of love
- 9 Southern saga inc Joe Turner blues
- 10 In the evening*Going down this road feeling bad
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