- Duke ELLINGTON Piano
- Willie COOK Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- John SANDERS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Rick HENDERSON Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Dave BLACK Drums
- 1 Smada
- 2 Black and tan fantasy
- 3 How high the moon
- 4 Satin doll
- 5 Theme for Trambean
- 6 Skin deep
- 7 Mood indigo
- 8 Blue jean beguine
- 9 Take the 'A' train
- 10 Serious serenade
- 11 Stompin' at the Savoy
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