- Claude THORNILL Piano, Arrangeur
- Louis MUCCI Trompette
- or
- Johnny VOHS Trompette
- Emil TERRY Trompette
- Ed ZANDY Trompette
- or
- Bob PECK Trompette
- Allan LANGSTAFF Trombone
- Johnny TORICK Trombone
- Walter WESCHLER French horn
- or
- Albert Al ANTONUCCI French horn
- Sanford Sandy SIELGELSTEIN French horn
- Danny POLO Clarinette, Saxophone alto
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Myron Mickey FOLUS Saxophone ténor
- Jerry SANFINO Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN Saxophone ténor, Saxophone baryton, Arrangeur
- Barry GALBRAITH Guitare
- or
- Joe DERISE Guitare
- Russ Savakus SAUNDERS Contrebasse
- Bill BARBER Tuba
- Bill EXINER Drums
- Gil EVANS Arrangeur
- Charlie NAYLOR Arrangeur
- Andy PHILLIPS Arrangeur
- Eddie HERZOG Arrangeur
- as above but omit
- Bill BARBER
- and add
- SNOWFLAKES Voix
- Claude THORNHILL
- Johnny NAPTON Trompette
- Johnny CARISI Trompette, Arrangeur
- Gene ROLAND Trompette, Arrangeur
- Allan LANGSTAFF Trombone
- Leon COX Trombone
- Al ANTONUCCI French horn
- Addison Junior COLLINS French horn
- Danny POLO Clarinette, Saxophone alto
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Milton Brew MOORE Saxophone ténor
- Mario Jet ROLLO Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN Saxophone ténor, Saxophone baryton, Arrangeur
- Joe SHULMAN Contrebasse
- Bill EXINER Drums
- SNOWFLAKES Voix
- Gil EVANS Arrangeur
- Charlie NAYLOR Arrangeur
- 1 Poot little rich girl
- 2 Adios
- 3 Where or when
- 4 Spanish dance
- 5 Anthropology
- 6 Baia
- 7 Arab dance
- 8 Robbin's Nest
- 9 Royal garden blues
- 10 Polka dots & moonbeams
- 11 There's a small hotel
- 12 I knew you when
- 13 Someone to watch over me
- 14 Sometimes I'm happy
- 15 I don't know why
- 16 April in Paris
- 17 Begin the beguine
- 18 Godchild
- 19 The song is you
- 20 La paloma
- 21 Lover man
- 22 To each his own
- 23 Elevation
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