- Anson FUNDERBURGH Guitare, Guitare basse
- Sam MYERS Voix, Harmonica
- Kevin McKENDREE Piano, Orgue
- Riley OSBORNE Piano, Orgue
- Jeff SARLI Contrebasse
- Wes STARR Drums, Percussion
- 1 Lookin' the world over
- 2 Oh-oh
- 3 The last time around
- 4 Monkey around
- 5 That's what they want
- 6 The dew is falling
- 7 Mudslide
- 8 I don't play
- 9 I don't want you cutting off your hair
- 10 Don't quit the one you love for me
- 11 I've been dogged by women
- 12 The meanest woman
- 13 I'm shakin'
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