- John SCOFIELD Guitare, Guitare acoustique
- Larry GOLDINGS Piano, Orgue, Wurlitzer
- Larry GOLDINGS Vibraphone
- Willie WEEKS Contrebasse, Piccolo bass
- Steve JORDAN Drums, Percussion, Background vocals
- Guests:
- DR JOHN Voix, Piano
- Warren HAYNES Voix, Bottleneck guitar
- John MAYER Voix, Guitare
- Aaron NEVILLE Voix
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor
- Mavis STAPLES Voix
- 1 Busted
- 2 What'd I say
- 3 Sticks and stones
- 4 I don't need no doctor
- 5 Cryin' time
- 6 I can't stop loving you
- 7 Hit the road Jack
- 8 Talkin' bout you I got a woman
- 9 Unchain my heart, pt.1
- 10 Let's go get stoned
- 11 Night time is the right time
- 12 You don't know me
- 13 Georgia on my mind
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