- Gene AUTRY Voix
- Roy SMECK Guitare
- Jimmy LONG
- Frank MARTIN
- Carl COTNEY
- Merle TRAVIS
- 1 Wildcat mama blues
- 2 High steppin' mama blues
- 3 Panhandle Pete
- 4 The rheumatism blues
- 5 life of Jimmie Rodgers
- 6 I'll always be a rambler
- 7 You're the only star (in my blue heaven)
- 8 Rainbow valley
- 9 That silver haired daddy of mine
- 10 That's how I got my start
- 11 Way out West in Texas
- 12 Dust
- 13 Rhythm of the hoofbeats
- 14 The last round-up
- 15 The yellow rose of Texas
- 16 Pistol packin' papa
- 17 Dixie cannon ball
- 18 Gallivantin' galveston gal
- 19 Oklahoma hills
- 20 Back in the saddle again
- 21 My rose of the prairie
- 22 My star of the sky
- 23 At mail call today
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