Tracks 7, 9 only on CD.
- Abbey LINCOLN Voix
- Kenny DORHAM Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Abbey LINCOLN (SOLO) Voix
- Abbey LINCOLN
- Kenny DORHAM
- Sonny ROLLINS
- Wynton KELLY Contrebasse
- Max ROACH
- 1 Strong man
- 2 Happiness is a thing called Joe
- 3 My man
- 4 Tender as a rose
- 5 That's him
- 6 I must have that man
- 7 I must have that man, take 3
- 8 Porgy
- 9 Porgy, take 1
- 10 When a woman loves a man
- 11 Don't explain
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