- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Nat ADDERLEY Trompette
- Monty ALEXANDER Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Mack the knife (Funky version)
- 2 Moanin'
- 3 Sidewinder
- 4 Mississippi windows
- 5 Work song
- 6 Moritat (Modern bebop version)
- 7 Blues march
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