- Dianne REEVES Voix
- Kevin EUBANKS Guitare acoustique
- Mulgrew MILLER Piano
- Jeff LITTLETON Contrebasse
- or
- Bob HURST Contrebasse
- or
- Darek OLES Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Munyungo JACKSON Percussion
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Bob SHEPPARD Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- 1 Will you still love me tomorrow
- 2 Blue prelude
- 3 Close enough for love
- 4 Just a little lovin'
- 5 That day
- 6 The twelfth of never
- 7 Morning has broken
- 8 Dark truths
- 9 Exactly like you
- 10 Ain't nobody's business (if I do)
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