- Peter ROWAN Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Peter ROWAN Mandole
- Jerry GARCIA Guitare électrique, Pedal steel guitar
- Jimmy FULLER Pedal steel guitar
- David GRISMAN Mandoline
- John KAHN Guitare basse
- Roger MASON Guitare basse
- Flaco JIMENEZ Accordéon
- Jack BONUS Saxophone
- Hugo GONZALEZ Guitare basse
- Isaac GARCIA Drums
- Bill KREUTZMANN Drums
- Chris ROWAN Background vocals
- Lorin ROWAN Background vocals
- 1 Sweet Melinda
- 2 Four corners
- 3 A vacant sea
- 4 I can't help it
- 5 Squeeze box man
- 6 Texican badman
- 7 What of Alicia
- 8 While the ocean roars
- 9 Awake my love
- 10 On the blue horizon
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