- Nikki SUDDEN Guitare acoustique, Guitare électrique, Orgue
- Duncan SIBBALD Drums, Guitare basse, Piano
- EPIC SOUNDTRACKS Drums, Guitare basse, Piano
- Jonathan HODGSON Guitare basse, Violon, Viola
- Rowland S. HOWARD Guitare acoustique, Slide guitar
- John RIVERS Piano
- Andrew BEAN Guitare électrique, Guitare acoustique, Tambourin
- 1 Back to the coast
- 2 Jangle town
- 3 Death is hanging over me
- 4 In your room
- 5 Glass eye
- 6 Such a little girl
- 7 Broken tooth
- 8 Suitcase
- 9 Dumb angel / stuka
- 10 Basement blues
- 11 Wedding dress
- 12 When I left you
- 13 Captain Kenned'ys lament
- 14 Deppers bridge
- 15 Brealing lines
- 16 The last bandit
- 17 When you're alone
- 18 Misty roads
- 19 Flowered romance
- 20 When I cross the line
- 21 Before I leave you
- 22 Dog latin
- 23 When she smiles
- 24 Sailors of the highway
- 25 Death is hanging over me
- 26 Dog rose
- 27 Cavaliers
- 28 How many lies
- 29 Cupful of change
- 30 The ragged school
- 31 Girl with the wooden leg
- 32 Kiss at dawn
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