- Lil'Son JACKSON Voix, Guitare
- Lee HUNTER Voix, Piano
- L. C. WILLIAMS Voix, Drums
- Leroy ERVIN Voix, Piano
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare
- Thunder SMITH Voix, Piano
- 1 Gambling blues
- 2 Homeless blues
- 3 Back to Santa Fé
- 4 Strike blues
- 5 Blue, black, and evil
- 6 Rock Island blues
- 7 Grievance blues
- 8 You never miss the water
- 9 Santa Fé blues
- 10 Big stars are falling
- 11 Big mama jump
- 12 I wonder
- 13 Death bells
- 14 I won't be here long
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