Fom Milestone Records. = LPs UH4794 + UH4795.
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Don FRIEDMAN Piano
- or
- Kenny BARRON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- or
- Louis HAYES Drums
- Joe HENDERSON
- Curtis FULLER Trombone
- Pete YELLEN Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- George CABLES Piano électrique
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Lenny WHITE Drums
- Joe HENDERSON
- Woody SHAW Trompette
- George CABLES
- Ron McCLURE Contrebasse
- Lenny WHITE
- Tony WATERS Congas
- 1 Invitation
- 2 R.J.
- 3 The bead game
- 4 Tetragon
- 5 Waltz for sweetie
- 6 Fist trip
- 7 I've got you under my skin
- 8 Não me esqueça
- 9 A shade of jade
- 10 Gazelle
- 11 Mind over matter
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