With strings & horns.
- Ramsey LEWIS Keyboards
- Byron GREGORY Guitare
- Ron HARRIS Guitare basse
- Keith HOWARD Drums
- Derf REKLAW Percussion
- Ronnie LAWS Saxophone soprano
- Larry DUNN Synthetiseur, Keyboards
- Al McKAY Guitare
- Verdin WHITE Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums, Percussion
- Philip BAILEY Percussion
- Johnny GRAHAM Guitare
- Victor FELDMAN Piano électrique, Percussion
- Fred WHITE Drums
- 1 Tequila mockingbird
- 2 Wandering rose
- 3 Skippin'
- 4 My angel's smile
- 5 Camino El Bueno
- 6 Caring for you
- 7 Intimacy
- 8 That ole Bach magic
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