- George MCCORKLE Guitare acoustique
- Tommy CALDWELL Basse électrique, Guitare électrique
- Jerry EUBANKS Flûte, Saxophone, Saxophone baryton
- Doug GRAY Voix
- Toy CALDWELL Guitare, Voix, Harmonica
- Paul T. RIDDLE Drums, Congas
- 1 It takes time
- 2 Without you
- 3 See you one more time
- 4 Disillusion
- 5 Cattle drive
- 6 Gospel singin' man
- 7 Save my soul
- 8 Sing my blues
- 9 Jimi
- 10 Foolish dreaming
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