- Jez LOWE Voix, Guitare, Cistre
- Jez LOWE Harmonica, Whistle
- BAD PENNIES:
- Bev SANDERS Voix, Whistle, Percussion
- Bob SURGEONER Contrebasse, Keyboards, Slide guitar
- Bob SURGEONER Accordéon, Banjo, Voix
- Billy SURGEONER Fiddle, Keyboards, Whistle
- Billy SURGEONER Contrebasse, Voix
- Graham BELL Didjeridu
- 1 Sons of the century
- 2 Sweep horizons clean
- 3 The crake in the morning
- 4 The guilts
- 5 Alibi child
- 6 Song of the indian lass
- 7 Workhouse
- 8 Aloysius
- 9 Dry season land
- 10 Bait up
- 11 Tenterhooks
- 12 Homefires * Felton Lonnen * Here's the tender coming
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