- Harry ALLEN Saxophone ténor
- John PIZZARELLI Guitare
- Ray KENNEDY Piano
- Martin PIZZARELLI Contrebasse
- 1 It was just one of those things
- 2 Blue and sentimental
- 3 Flying home
- 4 My favourite things
- 5 Lester leaps in
- 6 Somewhere over the rainbow
- 7 America, the beautiful
- 8 The peacocks
- 9 Tea for two
- 10 If I'm lucky
- 11 Cool man Chu
- 12 Four brothers
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