- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Gerald WIGGINS Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Zoot SIMS
- Frank ROSOLINO Trombone
- Henri RENAUD Piano
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Don BAGLEY Contrebasse
- Jean-Louis VIALE Drums
- 1 Night and day, take 1
- 2 Night and day, take 2
- 3 The big shot
- 4 Slingin' hasch, take 1
- 5 Slingin' hasch, take 2
- 6 Tenorly, take 1
- 7 Tenorly, take 2
- 8 Tenorly, take 3
- 9 Zoot and Zoot
- 10 I understand, take 1
- 11 I understand, take 2
- 12 Don't worry about me
- 13 Crystal
- 14 Toot's suite
- 15 The late Tiny Kahn
- 16 Call it anything
- 17 Zoot's suite
- 18 Once a while
- 19 Great drums
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