- Lew TABACKIN Saxophone ténor
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Mark TAYLOR Drums
- Lew TABACKIN Saxophone ténor
- [solo]
- Guests:
- Don FRIEDMAN Piano
- Randy BRECKER Trompette
- 1 Soon
- 2 Autumn nocturne
- 3 Me and my shadow
- 4 Fashion's flower
- 5 Chasin' the carrot
- 6 Sentimental journey
- 7 Trinkle tinkle
- 8 The best thing for you
- 9 You stepped out of a dream
- 10 You don't know what love is
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