- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Don ALIAS Percussion
- 1 Miss Etna
- 2 Love is a many splendored thing
- 3 Blackwell's message
- 4 Laura
- 5 Introspection
- 6 In the land of Ephesus
- 7 To her ladyship
- 8 Web of fire
- 9 Rounder's mood
- 10 Bread and wine
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