Blues/R'n'B.
- Roscoe SHELTON Voix
- Earl GAINES Voix
- Clifford CURRY Voix
- Gary BOHANNON Rhythm guitar, Guitare
- Fred JAMES Guitare, Background vocals
- Phil RUGH Orgue
- Bob KOMMERSMITH Guitare basse
- Andy ARROW Drums
- THIRD COAST HORNS (THE):
- Steve HERRMAN Trompette
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor
- Tom MCGINLEY Saxophone baryton, Saxophone ténor
- 1 Is it too late babe
- 2 Three times seven
- 3 The provider
- 4 Somebody somewhere
- 5 Think it over
- 6 You can make it if you try
- 7 Baby kiss me again
- 8 The next time (Excuse me)
- 9 She shops till she drops
- 10 The door is still open
- 11 Stagger Lee
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