- Benny MARTIN Voix, Fiddle, Guitare
- Kenny INGRAM Voix, Banjo
- Charlie COLLINS Guitare
- John HARTFORD Voix, Banjo
- Lester FLATT Voix, Guitare
- Curly SECHLER Voix, Mandoline, Guitare
- Michael MELFORD Mandoline, Guitare
- Buddy EMMONS Dobro, Steel guitar
- Buddy SPICHER Fiddle
- Roy HUSKEY Contrebasse
- D.J. FONTANA Drums
- Pig ROBBINS Piano
- 1 Lester, Bill and Earl
- 2 Sunny side of the mountain
- 3 Windows of my mind
- 4 Will you be lonesome too ?
- 5 Someone took my place with you
- 6 Six white horses
- 7 Bonaparte's retreat
- 8 Smell good on sunday
- 9 That's a good enough reason
- 10 Pig in the pen
- 11 If I had my life to live over
- 12 Ice cold love
- 13 One drink too many
- 14 Crag rock pass
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