- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- or
- Major HOLLEY Contrebasse
- 1 Debut
- 2 They didn't believe me
- 3 Lover come back to me
- 4 Where or when
- 5 Three o'clock in the morning
- 6 All the things you are
- 7 Tenderly
- 8 Oscar's blues
- 9 Little white lies
- 10 In the middle of a kiss
- 11 Nameless
- 12 Two sleepy people
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