- Joe MANERI Saxophone ténor, Saxophone alto, Clarinette
- Mat MANERI Electric violin
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Randy PETERSON Drums
- 1 Ascend
- 2 Swing
- 3 Vignette #1
- 4 Vignette #2
- 5 What's new
- 6 Five short pieces
- 7 Alto
- 8 Tenderly
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