From Elektra Records.
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Larry DUNN Piano, Synthetiseur
- Eddie DEL BARRIO Piano électrique, Piano
- Fred WHITE Drums, Percussion
- Nathan EAST Guitare basse
- Roland BAUTISTA Guitare, Guitare acoustique
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Ralph JOHNSON Percussion
- Steven DUNN Percussion, Synthetiseur, Drums
- Jeff JOHNSON Synthetiseur
- Denzil A. MILLER JR Piano électrique, Clavinet, Piano
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Byron MILLER Guitare basse
- Marlena JETER Voix
- Owen MATTHEWS Voix
- Rahmlee Michael DAVIS Trompette, Flugelhorn
- Mike HARRIS Trompette, Flugelhorn
- Louis SATTERFIELD Trombone
- Don MYRICK Saxophone alto
- Andrew WOOLFOLK Saxophone ténor
- Philip BAILEY Percussion, Background vocals
- Lynn DAVIS Voix
- Bill REICHENBACH Trombone
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Sidney MULDAWO French horn
- David DUKE French horn
- Tom PIGOTT Synthetiseur
- Dianne REEVES Voix
- string section
- 1 Hermanos
- 2 I'll give you my love
- 3 Tamarac
- 4 After the love is gone
- 5 Cherubin
- 6 Only you and me
- 7 World chimes
- 8 Pure love (Interlude)
- 9 Havin' fun with Mr T.
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