- Nick CAVE Voix, Orgue Hammond, Piano
- Blixa BARGELD Slide guitar, Guitare, Backing vocals
- Kid Congo POWERS Guitare, Backing vocals
- Roland WOLF Guitare, Piano
- Thomas WYDLER Drums
- Mick HARVEY Piano, Guitare, Guitare basse
- add
- Hugo RACE Guitare, Backing vocals
- 1 The mercy seat
- 2 Up jumped the devil
- 3 Deanna
- 4 Watching Alice
- 5 Mercy
- 6 City of refuge
- 7 Slowly goes the night
- 8 Sunday's slave
- 9 Sugar sugar sugar
- 10 New morning
- 11 mercy seat (The) (video mix)
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