- Billy TAYLOR Piano
- [solo]
- 1 Wrap your troubles in dreams
- 2 In a sentimental mood
- 3 Joy spring
- 4 Laura
- 5 Easy like
- 6 Night and day
- 7 Can you tell by looking at me?
- 8 Early bird
- 9 Tea for two
- 10 Solo
- 11 My heart stood still
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