- Anson FUNDERBURGH Guitare, Guitare basse
- Sam MYERS Harmonica, Voix
- Matt McCABE Piano
- Jim MILAN Guitare basse
- Danny COCHRAN Drums
- KAMIKAZE HORNS (THE):
- Mark Kaz KAZANOFF Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Keith WINKING Trompette
- SAXY BOY Saxophone ténor
- Ernest YOUNGBLOOD Saxophone ténor
- GUESTS:
- Carol FRAN Voix
- Clarence HOLLIMON Guitare
- Bruce ELSENSOHN Orgue
- David TORKANOWSKY Orgue
- Mel LOVELY Voix
- 1 Tell me what I want to hear
- 2 Ways of man
- 3 I done quit getting sloppy drunk
- 4 I want a wife
- 5 I'm innocent
- 6 Shedding tears of laughter
- 7 Rent man blues
- 8 I need you so
- 9 Waitin' on you, mamma
- 10 It'll do
- 11 The amateur (She's gone)
- 12 Missing person
- 13 Happy man
- 14 Down at J.J.'s
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