Recorded at R.P.A.V. Studio, fresno, CA, on July 27 & 28, 2003.
- Jimmy DAWKINS Voix, Guitare
- Frank GOLDWASSER Guitare
- Rich KIRCH Guitare
- John SUHR Orgue
- Danny CAMARENA Contrebasse
- Roger PERRY Guitare, Contrebasse, Keyboards
- Chris MILLAR Drums
- 1 Tell me baby
- 2 Falling tears
- 3 Kotten field jump
- 4 Mean o' blues
- 5 Gitar king
- 6 Mid nite boogie
- 7 Tired of krying
- 8 Bring it back
- 9 Rumping 'n' stomping
- 10 Hard life blues
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