Recorded April 29 & May 16, 20, 1969.
- George BENSON Guitare
- Rodgers GRANT Piano
- or
- Richard TEE Piano
- Bob BUSHNELL Contrebasse
- or
- Jim FIELDER Contrebasse
- or
- Gerry JEMMOTT Contrebasse
- Leo MORRIS Drums
- Paul ALICEA Percussion
- Angel ALLENDE Percussion
- Johnny PACHECO Percussion
- Lew SOLOFF Trompette
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Bob PORCELLI Saxophone alto, Flûte
- GUESTS:
- Sonny FORTUNE Saxophone alto
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Jerome RICHARDSON Reeds, Flûte
- Hubert LAWS Saxophone ténor
- Jerry DODGION Flûte
- 1 Soul limbo
- 2 Are you happy?
- 3 Tell it like it is
- 4 Land of 1000 dances
- 5 Jackie, all
- 6 Dontcha hear me callin'to ya
- 7 Water brother
- 8 My woman's good to me
- 9 Jama Joe
- 10 My cherie amour
- 11 Out in the cold again
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