- Teddy WILSON Piano
- Harold Shorty BAKER Trompette
- Karl GEORGE Trompette
- Jake WILEY Trombone
- Floyd Stumpy BRADY Trombone
- Rudy POWELL Saxophone alto, Clarinette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- George IRISH Saxophone ténor
- Pete CLARK Saxophone baryton, Saxophone alto
- Al CASEY Guitare
- Al HALL Contrebasse
- J.C. HEARD Drums, Voix
- Thelma CARPENTER Voix
- Jean ELDRIDGE Voix
- Doc CHEATHAM Trompette
- 1 Why begin again
- 2 Jumpin' for joy
- 3 The man I love
- 4 Love grows on the white oak tree
- 5 This is the moment
- 6 Jumpin' on the blacks and whites
- 7 Little things that mean so much
- 8 Hallelujah
- 9 Some other spring
- 10 Wham
- 11 Moon ray
- 12 Liza
- 13 In the mood
- 14 Cocoanut Groove
- 15 Cocoanut Groove
- 16 71
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