- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Joe CASTRO Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Blues in G
- 2 Scrapple from the apple
- 3 What's new?
- 4 You name it
- 5 Take the 'A' train
- 6 The sermon
- 7 Higgins' hideaway
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