- MUTANTES:
- Arnaldo BAPTISTA Keyboards, Voix
- Rita LEE Keyboards, Voix
- Sergio DIAS Guitare, Voix
- Arnolpho LIMA FILHO "LIMINHA" Basse
- Ronaldo LEME "DINHO" Drums, Percussion
- 1 Panis et Circenses
- 2 Bat macumba
- 3 Virginia
- 4 She's my shoo shoo
- 5 I feel a little spaced out
- 6 Baby
- 7 Tecnicolor
- 8 El justiciero
- 9 I'm sorry baby
- 10 Adeus, Maria Fulô
- 11 Le premier bonheur du jour
- 12 Saravah
- 13 Panis et Circenses (reprise)
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