From Columbia Records.
- Don ELLIS Trompette
- Paul BOGASIAN Trompette
- Jack CANDILL Trompette
- Bruce MACKAY Trompette
- Kenneth NELSON French horn
- Jim SAWYER Trombone
- Kenny SONOHILL Bass trombone
- Doug BIXBY Tuba
- Fred SELDEN Reeds
- Lonnie SHETTER Reeds
- Sam FALZONE Reeds
- Jon CLARKE Reeds
- Alfredo EBAT Violon
- Earle CARY Violon
- Ellen SMITH Viola
- Christine ERNACOFF Violoncelle
- Milcho LEVIEV Piano
- Dennis PARKER Contrebasse
- Ralph HUMPHREY Drums
- Ron DUNN Drums
- Lee PASTORA Congas
- 1 Tears of joy
- 2 5/4 getaway
- 3 Bulgarian bulge
- 4 Get it together
- 5 Quiet longing
- 6 Blues in elf
- 7 Loss
- 8 How's this for openers?
- 9 Samba bajada
- 10 Strawberry soup
- 11 Euphoric acid
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