From Arista Records. Tracks 7 to 9 only on CD.
- Ted CURSON Trompette, Piccolo trumpet
- Bill BARRON Saxophone ténor, Clarinette
- Herb BUSHLER Contrebasse
- Dick BERK Drums
- 1 Kassim
- 2 East sixth street
- 3 7/4 funny time
- 4 Tears for Dolphy
- 5 Quicksand
- 6 Reava's waltz
- 7 Searchin' for the blues
- 8 Desolation
- 9 Light blue
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