From Argo Records.
- Billy TAYLOR Piano
- Clark TERRY Trompette
- Willie COOK Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Earl MAY Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Biddy's beat
- 2 Theodora
- 3 Mood for Mendes
- 4 Daddy-o
- 5 Cu-blu
- 6 Day dreaming
- 7 Can you tell by looking at me
- 8 Tune for Tex
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