- Ray BROWN Contrebasse
- Jimmy ROWLES Piano
- 1 A sleepin' bee
- 2 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 3 The night is young and you're so beautiful
- 4 My ideal
- 5 Come sunday
- 6 Close your eyes
- 7 Nancy (with the laughing face)
- 8 Smile
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