- John SEBASTIAN Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- John SEBASTIAN Banjo, Harmonica, Dulcimer
- John SEBASTIAN Auto harp, Marimba
- Milt HOLLAND Drums
- Russell DASHIELL Guitare
- Amos GARRETT Guitare
- Kenny ALTMAN Guitare basse
- Lowell GEORGE Guitare, Slide guitar, Harmonie
- Bobbye HALL Congas
- Buddy EMMONS Steel guitar, Voix, Pedal steel guitar
- Emmylou HARRIS Voix
- THE POINTER SISTERS Voix
- Jim GORDON Drums
- Kelly SHANAHAN Drums
- David GRISMAN Mandoline
- David LINDLEY Fiddle
- Phil EVERLY Backing vocals
- Ron KOSS Guitare électrique
- 1 Sitting in Limbo
- 2 Friends again
- 3 Dixie chicken
- 4 Sportin' life
- 5 Face of Appalachia
- 6 Wild wood flower
- 7 Wild about my lovin'
- 8 Singing the blues
- 9 Stories we could tell
- 10 Harpoon
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