Country and folk songs.
- Dave CARTER Voix, Guitare, Banjo
- Dave CARTER Piano, Orgue
- Tracy GRAMMER Voix, Guitare, Violon
- Tracy GRAMMER Mandoline
- Bob DICK Contrebasse
- Lorne ENTRESS Drums, Percussion
- Richard GATES Basse
- Chris TURNER Harmonica
- Roger WILLIAMS Dobro
- 1 Happytown (all right with me)
- 2 Tanglewood tree
- 3 The mountain
- 4 Farewell to Saint Dolores
- 5 Hey conductor
- 6 Crocodile man
- 7 Walkin' away from Caroline
- 8 Farewell to fiddler's Rim
- 9 Cat-eye Willie claims his lover
- 10 Cowboy singer
- 11 Farewell to Bitterroot valley
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