= LPs US6002 + US6000.
- Johnny Hammond SMITH Orgue
- George TUCKER Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Ray BARRETTO Congas
- GUEST:
- Oliver NELSON Saxophone ténor
- Johnny Hammond SMITH
- Lem WINCHESTER Vibraphone
- Eddie McFADDEN Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Bill ERSKINE Drums
- 1 Talk that talk
- 2 An affair to remember
- 3 The end of a love affair
- 4 Minors allowed
- 5 Rip tide
- 6 Misty
- 7 Bennie's diggin'nnie
- 8 A portrait of Jennie
- 9 Swanee river
- 10 Just say so long
- 11 Lid flippin'
- 12 Gettin' the message
- 13 Princess
- 14 Dementia
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