- Bela FLECK Banjo, Voix
- Tony RICE Guitare
- Victor WOOTEN Contrebasse, Fretless bass
- FUTURE MAN Percussion
- Matt MUNDY Mandoline
- Paul McCANDLESS Clarinette basse, Saxophone soprano, Hautbois
- Jerry DOUGLAS Guitare
- Edgar MEYER Contrebasse, Piano
- Bruce HORNSBY Piano
- Stuart DUNCAN Fiddle
- George TIDWELL Trompette
- Dennis SOLEE Clarinette
- Robert Barry GREEN Trombone
- Kenny MALONE Drums
- Chick COREA Piano
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Sam BUSH Mandoline
- 1 Up and running
- 2 First light
- 3 The great circle route
- 4 Circus of regrets
- 5 Three bridges home
- 6 The landing
- 7 Arkansas traveller
- 8 Backwoods galaxy
- 9 In youe eyes
- 10 System seven
- 11 Cheeseballs in cowtown
- 12 Bicyclops
- 13 Jayme Lynn
- 14 For Sascha
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